Luego de tomar el poder e instalar el régimen nazi en Alemania, Hitler comienza a mirar con cariño al resto de Europa. Inesperadamente, se alía con Stalin antes de invadir Polonia.  Francia y Gran Bretaña no tienen alternativa y deben declarar la guerra a Alemania, lo que no impide que los alemanes y los soviéticos tranquilamente se repartan Polonia.

Comienzan a perseguir a los judíos y a los gitanos. Recordando el sufrimiento que soportaron en la primera Guerra, los franceses aún tienen la esperanza de evitar el conflicto.